Vermögensanalyse
Eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer gesamten finanziellen Situation. Wir erfassen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen, um ein vollständiges Bild zu erstellen.
Enthält: Erstgespräch, Datenanalyse, schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Altersvorsorge-Beratung
Entwicklung einer langfristigen Strategie für Ihren Ruhestand. Wir berücksichtigen gesetzliche Ansprüche, betriebliche Vorsorge und private Möglichkeiten, um eine realistische Planung zu erstellen.
Enthält: Rentenanalyse, Versorgungslückenberechnung, individuelle Strategieempfehlung
Investmentberatung
Fundierte Unterstützung bei Anlageentscheidungen. Basierend auf Ihrem Risikoprofil und Ihren Zielen entwickeln wir Vorschläge für eine diversifizierte Vermögensanlage.
Enthält: Risikoprofilanalyse, Marktüberblick, Anlageempfehlungen, Nachbesprechung
Budgetplanung
Optimierung Ihrer monatlichen Finanzen. Gemeinsam analysieren wir Einnahmen und Ausgaben und identifizieren Einsparpotenziale sowie Möglichkeiten zur Vermögensbildung.
Enthält: Einnahmen-Ausgaben-Analyse, Optimierungsvorschläge, Budgetplan
Schuldenmanagement
Strukturierter Ansatz zur Reduzierung von Verbindlichkeiten. Wir erstellen einen realistischen Tilgungsplan und helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.
Enthält: Schuldenübersicht, Priorisierungsstrategie, Tilgungsplan, monatliche Checkpoints
Jahresbegleitung
Kontinuierliche Unterstützung über zwölf Monate. Regelmäßige Gespräche, Anpassung Ihrer Strategie bei Veränderungen und fortlaufende Begleitung auf Ihrem finanziellen Weg.
Enthält: Quartalsweise Beratungsgespräche, E-Mail-Support, Strategieanpassungen
